金融・資本市場のプロダクトスペシャリストが経営するウェルスマネジメントサービスで顧客の人生・資産を豊かにする＜起業家：June20さんの投資募集＞

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諸般の事情があり起業を暫く見送りとしていましたが、2023年5月現在、プロジェクト化の作業を再開しようと考えており、投資家さまのご関心を募集したく思います。

金融市場・投資運用の第一線で30年超のプロダクト＆運用実務経験者２名による共同事業となります。これまでの独立系ウェルスマネジメント事業経営者は「営業」経験のプロであっても、プロダクトや投資情報、ストラテジー発信力という点では第三者に依存せざるを得ず、結果として顧客にとっては大手金融事業者に属する営業員の方が情報量や商品力で優っているという課題を抱えていました。
顧客がウェルスマネージャーに求めるものは何か、そして商品販売に偏らない独立した「執事（バトラー）」のようなサービスとはどういうことか、そういった視点で事業を作り上げていきたいと考えています。

事業計画・事業内容

個人投資家の資産形成や運用を支える真のウェルスマネジメント・サービスをつくり提供する

　顧客アクセスポイントを 顧客の様々なライフ・テーマに関連するエリアに拡げ、金融商品販売よりは資産形成や資産管理にかかわるサービス提供に主眼を置く
　資産保有層や、これからの資産形成層やその予備軍に対する金融資本市場・投資のリトラシー向上と投資自己責任原則を支える投資の「ラーニング事業」 を展開
　「金融・資本市場のプロダクトスペシャリスト」が経営する金融商品仲介事業者として、商品販売経験者ばかりの集団である既存のIFA法人との差別化を図る。投資家向けの市場分析・ストラテジー、商品評価をプロの手によって作成し、自社 IFA 営業員のツールとして提供
　中期計画として投資助言・代理業、投資運用業へ事業展開し、預かり資産管理型のストック型ビジネスを目指す
　長期的視点をもち、顧客利益を優先する独立事業者として、 顧客に寄り添う「執事」のようなプロのウェルスマネジャーを 擁するウェスルマネジメント・サ-ビスを提供

投資の内訳・起業の際の必要物

①中期運転資金：　￥200百万（初年度￥100百万＋2～３年￥100百万）
　・設備（オフィス）
　・人件費（IFA営業員採用）
　・金融商品仲介事業登録
　・会員制投資ストラテジー・ラーニング・サイト立上げ
　・広告宣伝・セミナー運営費
　・その他

②業務提携・M&A投資資金（投資事業関連）
　次期中期計画開始から18～24ケ月以内：￥200百万
　・株式もしくは事業譲受
　・資本業務提携
　・承継する事業の人件費・固定費等運転資金
　・統合費用（システムやサービス連繋）

予想収益

　　　　　　　Yr1　　Yr2　　Yr3　　　Yr4 (百万円）
営業収入　　 200　　600　　900　　2000
税前利益　　▲ 97　▲ 33　　　22　　 950 　　　

投資家への還元方法

4年目以降の配当、
IPOもしくはM&AによるEXIT

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