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AIシステム開発会社の上場過程におけるミドルステージ株主募集(0.6%~9%)<起業家:MIYA1983さんの投資募集>

起業家 MIYA1983 さん MIYA1983さんのプロフィール画像


  • 性別: 男性
  • 年代:40代
  • 創業年:2017年
  • 本人確認: 未確認
  • 形態:法人
  • 最終ログイン:1週間以上

東京都 IT・通信 受付中 2019/06/26公開

希望調達金額
3,000万円

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自己PR

経営陣は全員30代で、某国立大学情報工学部卒かつ日本随一の情報研究所出身、公認会計士、米国MBAホルダー等、各分野の専門家の布陣になります。

売上高、営業利益、従業員数ともに好調に推移しております。弊社は、AIやブロックチェーンといった最先端の技術を保有しているため、創業1年目~2年目から常に開発依頼は頂いていたものの、開発陣の少なさから案件の売り逃しに悩んでいましたが、今年にM&A(企業買収)を実施し、40人弱の技術者の確保に成功したことで、大型システム開発案件にも対応可能になりました。実績として、今期は既に年商3億5000万円(前年対比860%UP)を見込んでおります。※開発契約書締結済で、受注が決定している案件のみで既に今期2.5億円になります。

以上、経営陣一同、IPOに向けて全力で頑張らせて頂きますのでご検討のほど、何卒宜しくお願い致します

事業計画・事業内容

M&A(企業買収)が完了し40人弱の技術者を確保したことで、事業拡大にむけた組織強化に成功しております。

企業としての信用度も増した事から、某上場企業からのAIシステム開発案件や、官庁(某市主催の子供向けITフェスティバル開発案件)等、多くの引き合いを頂いております。

受注が完了している案件だけで現在3.5億円(前年対比860%UP)となっており、今期はまだ半期以上残っている事から、さらなる増収増益が見込まれます。

2021年目標の上場時の時価総額最大化を目指すため、高PER評価となりやすいAI事業を中心にこのまま事業拡大を狙っていく予定です。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。

投資の内訳・起業の際の必要物

今回はミドルステージとして2019年度8月31日迄、0.6~9%、新たな株主を探しているため、募集を出させて頂きました。

予想収益

第三者機関に弊社の企業査定を依頼した結果、弊社の企業価値は約72億円との評価を頂いております(DCF法での算定)。一方で、ミドルステージの投資家は2~6倍のリターンを得るのが一般的と言われておりますので、投資家の方々が同レベルのリターン(4倍)を確保できるよう、株式評価額の1/4程度(72億円÷4=18億円)でのディスカウント金額での出資をご提案させて頂きます。

投資家の予想収益=出資金額の4倍(400%)
※AI(人工知能)やブロックチェーンといったジャンルはIT業界の中でも特に高PER、高PBRで評価される分野のため、上場時の時価総額が72億円を上回り、投資家の方々が4倍(400%)以上のリターンを確保できる可能性も十分にございます。


①出資可能枠:0.6~9%(1080万円~1億6200万円)
⇒ミドルステージという事を考慮し、1000万円以下の出資はお断りさせて頂きます。

②出資優先権ルール:先着順
⇒9%(=1億6200万円)が集まった時点で募集終了とさせて頂きます。

③募集期間:2019年8月31日迄 

④株式取得方法:既存株主から一部取得

⑤その他注意事項
⇒反社または反社関連の方々、またそれらに関連すると疑われる方々からの出資は一切お断りします。お手数ですが、出資前に反社でない旨をご確約頂く契約書にご捺印頂きます。

⇒会社名やその他詳細情報は、NDA締結後に開示させて頂きます。

投資家への還元方法

第三者機関に弊社の企業査定を依頼した結果、弊社の企業価値は約72億円との評価を頂いております(DCF法での算定)。一方で、ミドルステージの投資家は2~6倍のリターンを得るのが一般的と言われておりますので、投資家の方々が同レベルのリターン(4倍)を確保できるよう、株式評価額の1/4程度(72億円÷4=18億円)でのディスカウント金額での出資をご提案させて頂きます。

①出資可能枠:0.6~9%(1080万円~1億6200万円)
⇒ミドルステージという事を考慮し、1000万円以下の出資はお断りさせて頂きます。

②出資優先権ルール:先着順
⇒9%(=1億6200万円)が集まった時点で募集終了とさせて頂きます。

③募集期間:2019年8月31日迄 

④株式取得方法:既存株主から一部取得

⑤その他注意事項
⇒反社または反社関連の方々、またそれらに関連すると疑われる方々からの出資は一切お断りします。お手数ですが、出資前に反社でない旨をご確約頂く契約書にご捺印頂きます。

⇒会社名やその他詳細情報は、NDA締結後に開示させて頂きます。

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4月1日(日)より、投資家ユーザーは本人確認が必須となります。
まだ本人確認がお済みでない方は、早めに本人確認を済ませていただくことをおすすめします。
本人確認が済んでいない場合、メッセージ・案件登録等ができない等の機能制限がかけられます。
悪意のあるユーザーを除外するための措置ですので、お手数ですがご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

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