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ITを活用した「真の顧客本位」の金融商品仲介業者 <起業家:KEGさんの投資募集>

起業家 KEG さん KEGさんのプロフィール画像

  • 性別: 男性
  • 年代:30代
  • 創業年:未設定
  • 本人確認: 確認済
  • 形態:創業前
  • 最終ログイン:

東京都 その他 受付中 2019/01/09公開

希望調達金額
300万円

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自己PR

平成21年大手証券会社入社。7年間支店にて個人富裕層、未上場企業の資産運用コンサルティングを行う。うち2年間は支店を代表する筆頭セールスとして従事。3年間、本社の商品分析を行う部署において支店を超えて全国の顧客相手に投資助言、リバランスの提案等を行う。入社10年目に真の顧客本位の金融機関を作るため起業を決意。

事業計画・事業内容

①低コストで資産運用アドバイスをします。
②残高に応じた報酬体系で安定したパフォーマンスを実現します。
③最高の資産運用コンサルティングを行います。

◆金融商品仲介業者IFAとして資産運用コンサルティング業務を行う。
それにより、ネット証券並みの手数料で対面型のコンサルティングを行うことができ、低コストでの資産運用アドバイスを実現。

◆売買手数料はゼロもしくはネット証券並みにすることができ、顧客残高に応じた報酬体系にすることで顧客資産が増えれば報酬金額も上がる顧客と金融機関のWIN-WINの関係


◆商品の幅は非常に広い
あくまでも顧客は証券会社のシステムを使用し、証券会社との取引をするため、株式、債券、投信、私募商品含め多種多様な取引スキームを提案することができる。

◆リスク許容に応じたポートフォリオを提案
売買コストが低いので手数料稼ぎとみられる過度な回転売買は一切行わない。
残高に応じた報酬体系なのでポートフォリオ全体を管理し、顧客ごとにリスク許容度に応じた商品提案を行い、資産を守ることに主眼を置く。

◆一生涯の取引
転勤、異動なしのプライベートオフィス。
対面で顧客の資産を一生涯アドバイスし、相続にも対応した提案を行う。

投資の内訳・起業の際の必要物

法人登記 30万
仲介業登録費用 30万
オフィス 月20万
システム費 月4万
広告費 100万~

予想収益

顧客預かり資産の1%程度

投資家への還元方法

応相談

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